Dhûbh, een school voor krijgers en strategen, is wereldwijd beroemd. Hun afgestudeerde leden bekleden in alle werelddelen en aan alle koningshuizen belangrijke functies. Tijdens een veldslag wordt een krijger voor dood achtergelaten. Als hij weer bij zijn bewustzijn komt, weet hij niet meer wie hij is. Gewond en beroofd van zijn geheugen, gaat hij op zoektocht om te ontdekken wie hij is. Onderweg, door een wereld die langzaamaan ten prooi valt aan oorlog en chaos, vind hij bondgenoten die zich bij hem aansluiten. Terwijl Gewo stilaan meer over zichzelf te weten komt, wordt het meer en meer duidelijk dat hij centraal staat in het verloop van de komende strijd. Ondertussen staat een kwade macht op uit het Ys. Haar doel is de alleenheerschappij over de hele wereld en de totale vernietiging van de mannen van Dhûbh. Gelijk oplopend speelt het verhaal van Floerick Do Ulffcaer, uit Avelaso. Verbannen van het hof naar de grenzen van Ys, heeft hij alle hoop verloren gelukkig te worden met zijn geliefde. Zijn garnizoen wordt door de Witte Krijgers in de pan gehakt maar hij vindt nieuwe bondgenoten en zet de strijd ondergronds verder. Al snel wordt hij een gevreesde tegenstander van de oprukkende strijdmachten van de Witte Dame.