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A orillas de un río, un niño ve y oye reír a una niña, la música más gloriosa, y se enamora. Sin embargo, el tiempo no es el mismo para ellos. Erin es humana; Kell es otra cosa.
Kell la mira desde las sombras bajo el sauce al borde del agua, negándose a rendirse a sus diferencias. Para Erin él toca la música más bella, porque puede que nunca le hable y ella no pueda verle. La música se convierte en sus palabras.
El amor, sin embargo, no puede medir el tiempo. El juglar mantiene su vigilia; su musa escucha su canto, y ambos se mueven solos a través de los años, hasta el día en que algo cambia...