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Sulle rive di un fiume, un ragazzo vede e sente una ragazza ridere, la musica più soave che abbia mai sentito, e si innamora. Il tempo, tuttavia, non è lo stesso per loro. Erin è umana; Kell è qualcos'altro.
Kell la osserva dall'ombra sotto il salice sul bordo dell'acqua, rifiutando di arrendersi alle loro differenze. Per Erin suona la musica più bella, perché lui non potrà mai parlarle e lei non potrà mai vederlo. La musica diventa le loro parole.
L'amore, tuttavia, non può misurare il tempo. Il menestrello mantiene la sua veglia; la sua musa ascolta la sua canzone, ed entrambi si muovono attraverso gli anni da soli, fino al giorno in cui qualcosa cambia ...