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Lorsqu’Anna rencontre Richard, elle se sent particulièrement attirée par ce jeune inconnu sans comprendre pourquoi. Par hasard, Anna découvre qui il est vraiment : un loup-garou. Lorsque leur relation devient animale et passionnelle, Anna fait face à un dilemme : doit-elle obéir aux volontés de Richard et ne le voir que lorsqu’il est humain, ou bien assouvir ses désirs avec d’autres loups… ?