Paul Michael Duncan komt in de wereld van de mysterieuze Breathless Mahony en ontdekt dat hij van grote waarde voor haar is. Hij wordt al snel onderdeel van een ingewikkeld schaakspel in een gevecht om haar buitenaardse kennis en de macht van haar ring.
De locaties zijn voor een deel authentiek, zo ook de personages, waarvan, om voor de hand liggende redenen, de namen veranderd zijn.
Dit is in eerste instantie beslist geen standaard science fiction. Slechts een deel daarvan, evenals magie, of zelfs poëzie. De menselijke moraal is terug te vinden in de hoog ontwikkelde wetenschap en vooral de gen- technologie en de daaruit voortvloeiende zin en onzin in de verbeterde mens.
Voor het overgrote deel is Paul Michael Duncan de klassieke sukkel, maar blijkt in de ontwikkeling van zijn heilige missie een gedreven ridder te zijn in de moderne tijd.